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Der amerikanische Rucksacktourist Richard reist nach Thailand, um dort etwas irgendetwas Aufregendes zu erleben. Von einem durchgeknallten Zimmernachbarn erhält er eine geheimnisville Landkarte und überredet ein französisches Pärchen mit ihm die dort verzeichnete Insel zu suchen. Als sie dort endlich ankommen, bietet sich ihnen ein paradisischer Anblick: Eine Kolonie von Hippies lebt dort völlig abgeschottet von der Außenwelt. Doch es dauert nicht lange und die scheinbar perfekte Harmonie entpuppt sich als trügerisch und der Trip wir mehr und mehr zum Alptraum.