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Inhalt:
1846, New York, das Viertel Five Points: In einem Zweikampf ermordet Bill "The Butcher" Cutting seinen Gegenüber Vallon. Höhepunkt eines eskalierenden Streits zwischen irisch-katholischen Immigranten und den protestantischen Einwohnern New Yorks. Vallons Sohn Amsterdam taucht unter, um 1862 wieder im Viertel zu erscheinen, das inzwischen Bill Cutting kontrolliert. Cutting beginnt ein Vater-Sohn-Verhältnis mit Amsterdam, der seine wahre Identität tarnt und insgeheim die Rache für seinen Vater plant.